Montana, juillet 1867. Les troupes de l'armée des etats-Unis stationnées au fort C.F.Smith sont en mauvaise posture face aux assauts des Sioux. Le gang Crimson leur propose alors ses services... et à tôt fait d'anéantir les guerriers indiens à coups de mitrailleuse Gatling. Luke et Brad, qui poursuivent leur route, tombent par hasard sur un des rescapés du massacre, un Peau-Rouge nommé Black horse, dont ils pansent les blessures avant de le ramener parmi les siens. Mal leur en prend : ils sont aussitôt faits prisonniers! Mais ivre de vengeance, black Horse s'associe aux deux frères pour faire tomber la tête d'Edward king....