Le narrateur est le fils d'un magicien célèbre et vénéré auquel est consacré un congrès à Sing Fou, au Tibet. Les participants l'ont invité, voyant en lui un témoin privilégié et un héritier spirituel. Mais c'est un sceptique, certes bercé dans son enfance par les tours et les astuces de son père, et admiratif de son habileté. Quant à ce qui se passe sous les douves de la forteresse-monastère...
