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Hugo n'a pas sommeil, mais pas question de se morfondre : un gros chien jaune, tout droit sorti de son imagination, va jouer avec lui.

Lili en a assez de son petit frère Léon et veut lui donner une leçon. Sans tenir compte des mises en garde d'Hector, son adorable dragon, elle jette un sort pour faire venir le serviteur de saint Nicolas, Rupert, qui vient d'une autre époque, et dont la mission est de punir les enfants désobéissants. Lorsqu'il se retrouve, pendant les fêtes de Noël, dans un monde moderne, tout se complique. Lili va devoir réparer son erreur pour sauver Noël et tous ceux qui lui sont chers.