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A La Nouvelle-Orléans dans les années 1990, Alvin, guitariste et chanteur de jazz de second rang, part avec deux vieux compagnons à la recherche de Cornélius, trompettiste légendaire disparu mystérieusement cinquante ans plus tôt, et grâce auquel il pourrait enfin connaître la gloire.

Alvin, Oscar, Joe et Cornélius partent en tournée. Mais la dure réalité de la vie de musicien simpose à leurs organismes usés et les mauvais plans échaudent leur enthousiasme. Un désistement va leur permettre de décrocher un contrat au Bâton rouge, un club réputé.

Tonio va tenter sa chance en Amérique. Dans son village de Sicile, chacun s'est cotisé pour lui payer la traversée. Plein d'enthousiasme et d'illusions, le jeune homme débarque sur Ellis Island mais il est repoussé par l'officier d'immigration du fait de sa jambe handicapée. Il se retrouve à la merci d'un avocat véreux profitant de la misère des immigrants qui lui fait miroiter un dossier d'appel pour autoriser son entrée. En échange, le jeune italien lui servira de rabatteur auprès des nouveaux arrivants, proies faciles pour un homme sans scrupules. Tonio se résigne à accepter l'offre. Il ne peut trahir les espoirs qui ont été mis en lui.

« Tu y débarques un Italien, un Allemand, un Irlandais, un Juif, un Russe et il en sort un Américain...! » Tonio va tenter sa chance en Amérique. Dans son village de Sicile, chacun s'est cotisé pour lui payer la traversée. Plein d'enthousiasme et d'illusions, Tonio débarque sur Ellis Island mais est repoussé par l'officier d'immigration du fait de sa jambe handicapée. Tonio se retrouve à la merci d'un avocat véreux profitant de la misère des immigrants qui lui fait miroiter un dossier d'appel pour autoriser son entrée. En échange, le jeune homme lui servira de rabatteur auprès des nouveaux arrivants, proies faciles pour un homme sans scrupules. Tonio se résigne à accepter l'offre. Il ne peut trahir les espoirs qui ont été mis en lui.