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Au Japon, dans les temps anciens, Yujiro, un vieil homme, recueille un moineau blessé et décide de le soigner. Commence alors une singulière amitié entre l'oiseau et l'homme. Mais la femme de ce dernier, jalouse, tranche la langue de l'animal. Ce dernier s'enfuit, au grand désespoir de Yujiro qui part à sa recherche.

Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son énorme estomac.

Après avoir embrassé sa maman, Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au gré des rencontres, il se fait de nombreux amis.