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Un conte, inédit, écrit pour consoler le jeune Michael Tolkien, qui en jouant sur une plage, avait perdu son jouet, un petit chien. Il narre les aventures extraordinaires que connaît un chien réel pour s'être montré insolent envers un magicien, et qui le mèneront sur les deux faces de la lune puis au fond de la mer, en compagnie d'un goéland, de deux autres chiens, d'une baleine, de sirènes...