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Adrian Velba, jeune élève de l'école de combat de maître Jensen, se prépare à participer enfin au grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira. Malheureusement, son partenaire déclare forfait peu avant la clôture des candidatures. Richard Aldana, un imposant et mystérieux nouveau venu, lui propose de combattre à ses côtés.

Le grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira se poursuit. L'équipe d'Adrian Velba, 12 ans, et de Richard Aldana, un grand costaud, bat sur le ring Halpes et Alyssa et se qualifie pour la finale où elle affrontera Lord Ignacio Cudna et l'invincible Cristo Canyon.

Marianne et Adrian sont toujours à la recherche de Richard Albana. Ils arrivent dans la ville de tous les possibles, Paxtown. Richard s'est laissé rattraper par son passé et se retrouve entre les mains de Milo Zotis qui veut le remettre sur le ring.

Alors que Marianne et Andrian ont quitté la vallée des rois pour poursuivre Richard Aldana et que le grand tournoi de la FFFC en est aux quarts de finale, toute la vallée est à la recherche du traître et voleur de coupe.

Adrian Velba s'apprœte à concourir au grand tournoi organisé par la reine Efira et le roi Virgil. Mais, quelques heures avant la fin des inscriptions, son coéquipier, malade, abandonne. Un inconnu nommé Richard Aldana propose à Adrian de combattre à ses côtés...