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Eté 2001. Le cinéaste européen Peter Waltman se rend aux Etats-Unis pour présenter son dernier film et réaliser un documentaire consacré à la célèbre violoniste Frederika Murray. Tandis qu'il découvre l'Amérique, fasciné par sa beauté et sa vitalité, il apprend que Willy, son collaborateur sur de nombreux tournages au Moyen Orient, vient d'être assassiné en Bavière.