Théodore Masterson, un représentant de l'ONU, découvre un manuscrit écrit par l'apôtre Jean au Ier siècle et qui révèle une nouvelle version de l'histoire de Jésus. Il le montre à une historienne surnommée Sphinx dont le compagnon Child a disparu plusieurs années auparavant. Une réunion s'organise alors avec le père du disparu et d'autres cinquantenaires adeptes de blues rock.