Rampant dans le jardin, la petite chenille Isabelle se demande quel genre de papillon elle deviendra. Brillantes et très belles, mais pas gentilles, les autres chenilles se moquent d'Isabelle qui est ordinaire. Il y a une chose dont elles sont sûres : Isabelle ne pourrait jamais être aussi dramatique et belle qu'elles ! Mais une petite chenille pourrait-elle être sur le point de subir une transformation vraiment formidable ?
